財富需要保障，
更需要傳承。

財富承傳策劃協會認可信託策劃師

致力為您提供財富保障、資產傳承及風險管理的專業規劃，度身訂製合適方案。

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Esther Li ‧ Manulife 保險顧問

專業資格

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信託級別的嚴謹。

「認可信託策劃師」—— 信託級別的專業認證，傳承更精準、更有保障。

「財富承傳策劃協會認可信託策劃師」是業內少數專注信託及財富傳承規劃的專業資格，涵蓋家族信託架構、跨代資產分配及稅務籌劃，讓財富傳承更安心、更有法律保障。

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MDRT 會員資格

連續四年達成百萬圓桌會員（MDRT）標準，是業績與專業水平的國際認證。

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專業人士保費融資經驗

協助醫生、律師、企業主等專業人士，處理超過千萬港元的保費融資方案。

牌照涵蓋服務範圍

醫療保險僱員保障及退休金計劃團體人壽及醫療保險退休策劃財富管理一般保險

如何為您提供協助

三大範疇，
守護您的財富版圖。

財富保障

因應您的資產狀況及人生階段，度身訂製保險方案，構建穩固的財務安全網。

資產傳承

及早規劃財富傳承策略，降低不必要的稅務及法律風險，讓下一代順利接棒。

風險管理

全面檢視資產配置，及早發現盲點，為您與家人的未來增添一重保障。

不談產品，
先認識您。

每位客戶的資產狀況、家庭結構與人生目標均不相同。我相信完善的規劃，源於一場坦誠的對話 —— 充分了解後，才展開方案討論。

學歷香港理工大學屋宇設備工程學士

信念具備足夠的理財知識，財富才能為您工作，讓您從容享受人生。

一對一深入了解客戶需要
度身訂製，拒絕公式化方案
長期跟進，因應人生階段調整方案

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